Le Lord Byron persuade Mary Shelley de continuer l'histoire terrifiante de la créature qu'elle a imaginée. Près des cendres du moulin, les parents de la petite fille noyée découvrent que le Monstre n'est pas mort. La créature a échappé à l'incendie et les tue. Ne voulant plus être seul, le Monstre sauve une bergère de la noyade mais il est capturé par les habitants du village et emprisonné. Il parvient a s'échapper et terrorise les alentours en tuant plusieurs personnes. Il se réfugie dans la forêt et tombe sur une petite maisonnette habitée par un vieil ermite aveugle. Celui-ci, ne pouvant voir le visage monstrueux de son visiteur, devient son ami et apprend à parler à la créature. Mais deux chasseurs qui passaient par là font fuir le Monstre qui se retrouve encore seul. Pendant ce temps, le docteur Frankenstein, encore affaibli par la lutte avec sa création, reçoit la visite de son ancien professeur, le docteur Prétorius. Celui-ci révèle à Henry que ses expériences personnelles lui ont permis de créer des petits êtres humains vivant dans des bocaux. Il a décidé de donner une compagne au Monstre. Henry refuse catégoriquement mais Prétorius, qui a retrouvé le Monstre, lui force la main faisant enlever Elizabeth par celui-ci. Les deux savants construisent alors une créature femelle et lui donne vie...