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Le soir d'Halloween, Sarah, une baby-sitter, garde Timmy et Tia, un frère et sa sœur. Au cours de la soirée, le garçon trouve une cassette vidéo dans son sac à festin parmi divers bonbons et autres friandises. Ne pouvant résister devant l’insistance des enfants et de sa propre curiosité, Sarah accepte de regarder le contenu de la bande VHS, qui (bien sûr) comporte trois contes de terreur tous reliés entre eux par un meurtrier masqué, un inquiétant clown...
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