Dans un désert, un aveugle perd sa canne, attrapée dans un piége. Il rampe jusqu'à arriver à une file d'aveugles patientant devant un cinéma. Tous attendent, et le spectateur va voir matérialiser sous ses yeux toutes leurs pensées les plus inquiétantes, les plus folles, les plus innatendues sous la forme de petits sketches incisifs et inquiétants.

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Vivant avec son compagnon dans un cirque malfamé, la belle Yanka s'ennuie. Lors de son sommeil, un parasite africain ayant "voyagé" dans un tigre, la féconde. Elle se retrouve donc enceinte et s'enfuit de son foyer actuel, et par la même occasion des griffes de son amant...

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Quinze ans après avoir accouché d'un monstre sanguinaire, Yanka s'est mariée avec son psy, est devenue mère et fonctionnaire de police. Elle semble avoir oublié son horrible passé. Mais une série de meurtres inexplicables va la replonger dans ce cauchemar: la créature est de retour, et semble bien décidée à se reproduire.

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