Le tyran Toxartes recherche une pierre magique pour l'associer à celle qu'il possède, ce qui lui donnera des pouvoirs incommensurables. Persuadé que c'est le sorcier Nicias qui la possède, il envoie sa cruelle armée tenter de la récupérer. Nicias donne une représentation dans un petit village et il est approché par la princesse Carissa, qui possède la seconde pierre...

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