Le Lord Byron persuade Mary Shelley de continuer l'histoire terrifiante de la créature qu'elle a imaginée. Près des cendres du moulin, les parents de la petite fille noyée découvrent que le Monstre n'est pas mort. La créature a échappé à l'incendie et les tue...

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Willard Stiles est un jeune homme solitaire sans ami, vivant avec une mère aussi acariâtre qu'envahissante dans une vieille demeure. Humilié par Monsieur Martin, son patron qui s'est accaparé l'entreprise familiale, rejeté voire ignoré par ses collègues à part la gentille Joan, Willard va ainsi trouver refuge auprès de rats découverts dans son jardin et avec lesquels il se lie d'amitié, notamment l'un d'entre eux, qu'il va baptiser Socrate pour son intelligence...

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Au 18ème siècle, deux clans écossais se vouent une haine farouche : les Glourie et les McLaggen. Lorsque ces derniers accusent leurs rivaux d’être des couards, Lord Glourie somme son fils Murdoch de partir à la guerre et de faire valoir son honneur sur le champ de bataille...

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