Lors d'un voyage en Micronésie, le riche homme d'affaires Jason Kincaid a été mordu par un serpent géant mais il a survécu à cette morsure. Depuis, il semble entretenir un lien psychique avec le reptile, pouvant voir à distance ses attaques. Ne supportant plus cette relation psychique, il envoie ses hommes capturer le serpent afin de le ramener à San Diego, où l'animal pourra être étudié par le docteur Tom Brasilian...

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Boone est suivi par le psychiatre Decker pour des cauchemars réitérés, peuplés d'une faune étrange, où il est serial killer. Or, dans le monde éveillé, un tueur en manteau, le visage masqué par une cagoule, massacre justement une petite famille à coups de couteau...

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