Duane, un jeune adolescent, débarque dans un sordide hôtel new-yorkais, un panier sous le bras. Dans celui-ci se cache Bélial, son monstrueux frère siamois. Les deux frères ont été séparés par des médecins qui voulaient la mort du monstre. Jeté dans une poubelle, Bélial sera récupéré par Duane...

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Vie paisible mais morne pour Brian, partagé entre son grand frère et sa petite amie, jusqu'au jour où il rencontre une mystérieuse créature nommée Elmer. Ayant échappé de justesse à un couple de vieillards séniles, Elmer cherche un nouveau propriétaire et Brian est la personne qui lui faut absolument, quelqu'un de simple, jeune, influençable, malléable à souhait...

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