Dans les années 1970, un jeune New-Yorkais sans histoire se métamorphose en meurtrier lorsqu’il est exposé aux sonorités particulières d’une toute nouvelle musique : le disco. Incapable de contenir ses pulsions meurtrières, Duane Lewis devient malgré lui un dangereux serial killer en exil à Montréal.

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Travaillant dans une station de radio, l’animateur Rod Wilson raconte ou échange des histoires macabres et de meurtres avec ses auditeurs tout au long de la nuit. Alors qu'il continue son quart de travail et qu'un appelant farceur s'énerve, il essaie de s'en sortir avant que quelque chose hors de l'ordinaire ne se produise…

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