D'après une prophétie Navajo, Timothy, un adolescent (qui n'est au courant de rien), obtiendra lors de ses treize ans, le pouvoir d'éliminer tous les Skin Walkers, sortes de loups-garous. Parmi ceux-ci, figurent les membres de la famille de l'enfant, dont certains sont des lycanthropes ayant depuis longtemps renoncé à la chair humaine les soirs de pleine lune...

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