En 1492, le guerrier Vlad Dracul, surnommé également Vlad l'empaleur, délaisse sa bien-aimée Elizabetha pour affronter les Turcs dans une bataille sanglante dont il ressortira triomphant. Malheureusement, les ennemis auront le temps de faire croire à Elizabetha que le grand guerrier vient de tomber au combat, provoquant ainsi son suicide...

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