Europe centrale, dix-neuvième siècle : Frankenstein et son assistant Hans, pourchassés, mais aidés par une étrange mendiante persécutée par les paysans du village de Karlstad, parviennent à retrouver et à ranimer la créature que le baron croyait disparue...

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Un village d'Europe Centrale vit encore dans la terreur du vampirisme depuis qu'une jeune femme fut découverte exsangue dans le clocher de son église. Une année passe après que Dracula ait été anéanti et Monseigneur Muller, en visite de routine, constate que les paroissiens persistent à déserter le lieu de culte...

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