Sur une île inhabitée, des scientifiques font des expériences visant à contrôler les changements climatiques, afin de refroidir les déserts pour permettre d'ouvrir de nouvelles terres à la culture. Malheureusement, une expérience tourne mal provoquant un réchauffement extrême de l'île...

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Selon une vieille prophétie de la famille Asumi, lorsqu'une montagne noire apparaîtra dans le ciel, un monstre viendra pour détruire le monde. Mais lorsqu'une lune rouge se couchera, et que le soleil se lèvera à l'ouest, deux monstres le combattront pour sauver le peuple...

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Alors qu'ils survolent les mers pour repérer des bans de poissons, les jeunes pilotes Tsukioka et Kobayashi rencontrent Godzilla et un autre monstre en train de se livrer une bataille féroce. Les deux créatures disparaissent dans l'océan, mais refont bientôt surface près d'Osaka, qui sera dès lors le cadre d'un combat à mort entre les deux monstres et les hommes.

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Un yacht coule dans les mers du Sud, semblant ne laisser aucun survivant. Mais le frère d'une des victimes, averti par une médium que ce dernier est encore en vie, décide de partir à sa recherche. Pour cela, il vole un bateau, accompagné de deux personnes rencontrées à un marathon de danse et d'un cambrioleur...

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