A court de sang de vierges dans son pays natal, Dracula est contraint de s’expatrier pour survivre. Le Comte et son serviteur Anton se rendent ainsi dans la catholique Italie, terre plus propice à l'exécution de leur dessein…
Afin de créer une race parfaite, le Baron Frankenstein, aidé de son assistant Otto, entreprend de trouver la tête qui manque à son ultime création. Croyant avoir trouvé la tête idéale chez un beau garçon qu'il croit également doué pour le sexe, le Baron décapite en réalité un jeune homme qui voulait devenir moine...
La voiture dans laquelle se trouve Catherine Tramell et son compagnon, le footballeur Kevin Franks, fait une embardée et plonge dans la Tamise. Suspectant la romancière d'être directement responsable de la mort de son passager, le commissaire Roy Washburn, demande une évaluation psychiatrique au docteur Michael Glass...
Créé scientifiquement par Victor et Elisabeth Frankenstein, "le monstre" ne connaît rien à la vie et à tout à apprendre. Éduqué avec amour par ses créateurs, ces derniers le rejettent dès lors que son corps subit des altérations physiques imprévues...