Le Comte Dracula est très affaibli dans son château en Roumanie. Il n'y a plus de vierges dans le pays et le Comte ne peut donc plus boire de sang. Son serviteur, Anton, lui propose alors de se rendre en Italie, pays très catholique où il serait sûrement plus facile de trouver des vierges...
Afin de créer une race parfaite, le Baron Frankenstein, aidé de son assistant Otto, entreprend de trouver la tête qui manque à son ultime création. Croyant avoir trouvé la tête idéale chez un beau garçon qu'il croit également doué pour le sexe, le Baron décapite en réalité un jeune homme qui voulait devenir moine...
La voiture dans laquelle se trouve Catherine Tramell et son compagnon, le footballeur Kevin Franks, fait une embardée et plonge dans la Tamise. Suspectant la romancière d'être directement responsable de la mort de son passager, le commissaire Roy Washburn, demande une évaluation psychiatrique au docteur Michael Glass...
Créé scientifiquement par Victor et Elisabeth Frankenstein, "le monstre" ne connaît rien à la vie et à tout à apprendre. Éduqué avec amour par ses créateurs, ces derniers le rejettent dès lors que son corps subit des altérations physiques imprévues...