Morella est une femme vampire qui doit boire le sang de 10 000 victimes pour devenir la maîtresse toute puissante de la communauté vampirique. Il ne lui reste plus que trois victimes à tuer pour que son rêve se réalise. Mais l’une de ses esclaves, Candy, va venir compliquer ses plans en tombant amoureuse d’un humain, Dexter, qui va entrer en relation avec Ivan, un chasseur de vampires nain qui veut la peau de Morella depuis que celle-ci a transformé son père Marvin en un horrible nabot…

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