Duane, un jeune adolescent, débarque dans un sordide hôtel new-yorkais, un panier sous le bras. Dans celui-ci se cache Bélial, son monstrueux frère siamois. Les deux frères ont été séparés par des médecins qui voulaient la mort du monstre. Jeté dans une poubelle, Bélial sera récupéré par Duane...

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