A Londres, Mark et Marianne vont assister au spectacle du grand Vorelli, marionnettiste-ventriloque et hypnotiseur. Marianne est choisie pour un numéro de magie. Quelques jours après, elle tombe malade et est victime d’étranges hallucinations. Mark entreprend alors une enquête auprès de ce mystérieux personnage et de son étrange poupée, Hugo, qui peut saluer le public sans aucun fil…

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