Lorsqu’il reçoit une mystérieuse lettre de Mary, son amour perdu, James est attiré vers Silent Hill, une ville autrefois familière, aujourd’hui engloutie par les ténèbres. En partant à sa recherche, James affronte des créatures monstrueuses et découvre une vérité terrifiante qui le poussera aux limites de la folie.

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Milos est un ancien acteur porno. Il vit une vie banale avec sa femme Maria et son jeune fils Stefan. Cependant, leur situation financière n'est pas au beau fixe. Un jour, une de ses anciennes acolytes dans le milieu du porno lui annonce qu'un certain Vukmir voudrait l'engager pour tourner dans des films X d'un nouveau genre et que pour cela il est prêt à lui donner une fortune qui le mettrait, lui et sa famille, à l'abri du besoin...

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Dans la Macédoine du XIXe siècle, une jeune fille est enlevée puis transformée en sorcière par un esprit ancien. Curieuse de la vie en tant qu’humain, la sorcière tue accidentellement un paysan du village voisin et prend alors la forme de sa victime pour vivre dans sa peau...

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