Dans une petite région reculée des Etats-Unis, un an tout juste après l'affaire du meurtre non élucidé d'une jeune fille dont le dossier avait dû être clos par le shérif Sheppard faute de preuves suffisantes, un adolescent dénudé et couvert de sang débarque, couteau à la main, au poste de police local...

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Dans une petite bourgade du Nebraska, le shérif Atlas vient faire son inspection de routine auprès d'un cirque ambulant fraîchement débarqué en ville. Mais l'arrivée de ces spécialistes du divertissement ne plait pas à tout le monde, et surtout pas à Owen, prêcheur fondamentaliste local, pour qui ces attractions et cet étalage de freaks sont source de malheurs et contraires aux desseins du Tout-Puissant...

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Le shérif Wayne a décidé de raccrocher. Mais pour son dernier jour de travail, il va avoir bien des soucis. En effet, pour une raison encore inconnue, les corbeaux des alentours se mettent à devenir agressifs et à s’attaquer mortellement aux habitants de sa petite ville d’habitude si calme…

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