Julia est une jeune femme qui étudie la psychologie. Tout va bien pour elle : ses études se déroulent très bien et elle a un petit ami qui l'aime. Jusqu'au soir où un ami d'enfance, Billy, l'appelle pour lui révéler qu'il est menacé par des créatures tapies dans l'ombre...

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Vic et Nora sont deux créatures de la nuit, cachant sous leur apparence humaine une bestialité qui ne demande qu’à surgir. Mais Nora en a plus qu’assez de cette vie sanglante et fausse compagnie à son maître. Elle se rend dans une petite ville où elle fait la connaissance de Jarrett, dont elle tombe amoureuse...

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