Avec la complicité de sa femme de ménage Grizelda, Peggy assassine son mari et s'enfuit avec sa complice. Bloqué sur le chemin par un curieux policier, elles sont obligées d'habiter à Mortville pour éviter la prison : un village où toute la vermine de Baltimore se retrouve dans la crasse la plus totale.

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Lady Divine et de son compagnon Mr David oeuvrent au sein d’un freak show itinérant. Les malheureux spectateurs rassemblés sont régulièrement l’objet de vols - et plus rarement de meurtre - par Divine. Cependant, tout ne restera pas au beau fixe au sein du couple, engendrant ainsi une histoire tragique et des péripéties improbables, sur fond de trahison et de mysticisme...

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