Colin Childress est un auteur de bande-dessinée d'épouvante à succès, notamment avec le titre Cellar Dweller. Alors qu'il crayonne une nouvelle histoire, dans lequel un horrible démon s'en prend à une jeune femme, il a la surprise de voir apparaître dans le monde réel le démon et la jeune femme qu'il est en train de dessiner...

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Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un fabricant de poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et les toutes jeunes pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est bientôt la cible d'Annabelle, créature du fabricant possédée par un démon…

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