Les forces de Sauron assiègent Minas Tirith, la capitale du Gondor, dans une tentative d'éradiquer l'être humain de la Terre du Milieu. Le Gondor n'est plus qu'une pâle copie de ce qu'il fût. Dirigé par un intendant irascible et proche de la folie, il a désespérément besoin que le roi revienne revendiquer son trône...

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Sur la terre du milieu, "la Comté" est un havre de paix où le temps qui passe semble ne rien changer au mode de vie des ses habitants les "Hobbits". Le monde extérieur, son histoire, ses problèmes ne semblent pas les concerner. Pourtant un d'entre eux (Bilbon Sacquet) a, jadis, fait un grand voyage et vécu de merveilleuses aventures desquelles il a ramené, notamment, un anneau qui a le pouvoir de le rendre invisible quand il le passe à son doigt...

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Bilbon Sacquet poursuit son périple destiné à reconquérir le Royaume Perdu d'Erebor, en compagnie du magicien Gandalf, et de Thorïn Écu de Chêne, à la tête de la Compagnie des treize Nains...

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Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la Communauté s'est scindée en trois. Perdus dans les collines d'Emyn Muil, Frodon et Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, une créature versatile corrompue par l'Anneau. Celui-ci promet de conduire les Hobbits jusqu'à la Porte Noire du Mordor...

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