Sous l'égide de la mystérieuse et exigeante Susan Hoff, le jeune photographe Leon part débusquer les aspects les plus sombres et les plus inavouables de la ville de New-York. C'est en arpentant le métro qu'il va malheureusement faire…

Lors des fêtes de Noël, un mystérieux passager embarque dans un train de nuit. Après avoir absorbé plusieurs pilules et de l’alcool, l’homme décède. Le Chef de gare et deux passagers découvrent, dans les affaires du défunt, une petite boîte dans…