Lady Divine et de son compagnon Mr David oeuvrent au sein d’un freak show itinérant. Les malheureux spectateurs rassemblés sont régulièrement l’objet de vols - et plus rarement de meurtre - par Divine. Cependant, tout ne restera pas au beau fixe au sein du couple, engendrant ainsi une histoire tragique et des péripéties improbables, sur fond de trahison et de mysticisme...

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