Gail, pedopsychiatre, part en voyage avec Luke, son compagnon et Josh, le fils de ce dernier, orphelin de mère suite à un terrible drame. De retour dans l'ancienne maison familial, le jeune garçon est régulièrement tourmenté par de terribles cauchemars...

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La petite ville de Darkness Falls connaît la légende "vrai" de Matilda Dixon, une vieille femme injustement executée, il y a 150 ans. Elle avait la particularité de recueillir les dents de lait des enfants, en échange d'argent. La légende en a fait la fée des dents: quiconque la regarde dans les yeux lorsqu'elle vient est condamnée...

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Joseph Thorne est un inspecteur de police au comportement très douteux, abusant de drogues, trompant sa femme avec des prostituées. Mais il possède une faculté très développée pour résoudre des énigmes. Avec son collègue Tony, il se rend dans une maison où un crime vient d'avoir lieu...

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Harris, Kira et Sid sont de vieux camarades d'école qui se retrouvent pour l’enterrement d'un de leurs amis. Après une nuit de beuverie, ils décident finalement de se faufiler dans le cimetière pour pleurer davantage leur copain fraîchement décédé...

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