Au château de Nockmaar, la reine Bavmorda projette de tuer un nouveau-né qui, selon une prédiction, la détrônerait un jour. Sauvé par une sage-femme, le bébé est transporté au fil de l'eau d'une rivière, arrivant dans le village des Nelwyns, des nains pacifistes...

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Un écrivain sur le déclin arrive dans une bourgade pour promouvoir un livre sur la sorcellerie. Il se fait entraîner par une certaine V dans un monde fantasmagorique ou réalité et rêves vont se mélanger. Il découvre un nouveau sujet qui lui permettrait de changer son thème de prédilection : un meurtre commis il y a de cela des années, et qui est lié en partie à sa propre vie...

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